Cùng với lúc Diamond weapon chết, thì sẽ có hai con quái vật khác xuất hiện. Một là Ultima weapon; một con rồng đen bạn đã được gặp rồi và hai là Ruby weapon; một con quái vật rất khủng khiếp; nó còn có cái tên khác là quái vật sa mạc. Bạn sẽ tìm thấy Ruby weapon ở khu vực sa mạc gần Gold Saurce ( Nếu gặp Ruby weapon ngay bây giờ thì chưa chắc bạn đã muốn đánh nó vội đâu, nếu không tin thì cứ ra sa mạc mà kiểm tra ^_^)
Bây giờ, trở lạI cái hồ hình tròn gần Junon town; bạn sẽ thấy con Ultima weapon đang ở đây, hãy tấn công bằng cách lao Highwind vào nó. Tuy nhiên, nó sẽ bay đi sau một lúc đánh nhau vớI bạn. Lúc này, nó sẽ bay vòng quanh hướng đến nhiều vị trí khác nhau, nếu bạn cứ đuổI theo và chạm vào nó trong khoảng 4 – 5 lần nữa thì cuốI cùng nó cũng sẽ hướng đến một vị trí mớI và dừng chân lạI tạI một điểm; đó là Cosmo Canyon.
TạI đây, bạn sẽ được đánh nhau vớI Ultima weapon lần cuốI cùng và khi nó chết bạn sẽ lấy được Ultima weapon của Cloud ( Ultima weapon ), và có khả năng học được Enemy skill Shadow flare trước khi nó chết. Hơn nữa, nó sẽ tạo ra một cái hố khi nó rơi xuống đất và bây giờ bạn có thể đi qua cái hố để đến được một địa điểm mớI ( nếu trước đây bạn chưa từng có con Chocobo leo núi thì đây là thờI điểm tốt nhất để khám phá nơi này đấy ) nó có tên là Ancient forest