Một tỉ phú mắc chứng bệnh hiểm ngèo mang tên No Shik đã đề nghị Hee Do, một nghệ sĩ đường chơi một trò chơi với ông với giải thưởng là 1 triệu đô la nếu anh thắng và cơ thể của anh nếu anh thua.
Trong cuộc chơi các người chơi sẽ gọi những số điện thoại ngẫu nhiên và trước khi chủ nhân của số điện thoại đó bắt máy họ phải đoán rằng đó là đàn ông hay đàn bà. Hee Do dự đoán đó là phụ nữ còn No Shik là đàn ông. Nhưng hóa ra người đó là một đàn ông đã là một drag queen (người chuyển đổi giới tính) và thế nên Hee Do đã thua. Và thế nên Hee Do đã thua. Và đã đánh mất cơ thể của mình. Sau một tháng nghỉ ngơi sau cơn mổ chuyển đổi não họ đã tỉnh dậy với cơ thể mới. No Shik nhận được cơ thể khỏe mạnh của Hee Do trong khi anh đang trốn dưới cơ thể bệnh tật của No Shik. Và họ đã bắt đầu 2 cuộc sống khác nhau. Vô tình No Shik đã gặp được vị bạn gái của Hee Do và đã yêu cô ta. Trong khi vợ của No Shik lại tới tìm Hee Do với mong muốn lật tẩy trò chơi dơ bẩn này của No Shik.
Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Liệu họ có nhận lại được cơ thể của lẫn nhau không?