Đoạn đó là cả đám Cloud, Zack, Sephiroth quay về làng của nó để điều tra, Tifa làm hướng dẫn viên, Cloud che mặt nên Tifa không nhận ra, Sephiroth trong quá trình điều tra phát hiện ra "mẹ" của nó bị tổ chức bắt làm vật thí nghiệm nên phát điên giết sạch cả làng, sau khi Sephiroth giết cha Tifa thì vứt thanh kiếm lại đó, Tifa nhặt thanh kiếm tìm Sephiroth trả thù, trong lúc đó Cloud và Zack cũng muốn ngăn Sephiroth cuồng sát nhưng bị nó đập cho sml, Tifa cũng bị Sephiroth đánh bất tỉnh, Cloud cầm thanh gươm chạy vào đâm lén giết được Sephiroth nhưng từ đấy cũng bị ám ảnh.
Đám mặc áo đen có số là hàng thí nghiệm giống Cloud, bị cấy gene khi trưởng thành, nhưng Sephiroth là thằng đặc biệt được cấy gene ngay từ trong bụng mẹ, không giống đứa nào hết. Nên Sephiroth là vật chủ có khả năng thao túng đám áo đen (kể cả Cloud có lúc cũng bị thao túng).